퓨쳐켐이 전립선암 치료제 개발과 차세대 방사성의약품 파이프라인 확대를 위해 400억원 규모 유상증자와 20% 무상증자를 추진한다.

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 퓨쳐켐은 지난 5월 29일 이사회를 열고 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결의했다.

예정 발행 주식 수는 338만9830주, 예정 발행가는 1만1800원이며 조달 예정 금액은 약 400억 원이다. 아울러 보통주 516만3450주를 발행하는 20% 무상증자도 함께 실시한다.

이번 자금 조달은 전립선암 치료제 FC705 임상 개발과 신규 파이프라인 연구개발(R&D), 운영자금 확보를 위한 목적이다.

퓨쳐켐은 “투자자 대상 FAQ를 통해 조달 자금 가운데 약 269억원을 FC705 국내 임상 3상과 미국 임상 2b상, 적응증 확대 임상 등에 사용할 계획”이라고 밝혔다.

나머지 약 131억 원은 전립선암 진단제 FC303(프로스타뷰) 국내 마케팅과 FC705 미국 시장 진출 준비, 방사성의약품 원료 매입 등에 활용할 예정이다.

“상업화 단계 진입, FC303·FC705 페어 완성 눈앞”

지대윤 대표는 이번 증자가 “본격적인 성장과 글로벌 시장 진출을 위한 결정”이라고 설명했다.

그는 “퓨쳐켐은 단순한 연구개발 기업을 넘어 지속 가능한 현금 흐름을 창출하는 상업화 단계로 성공적으로 진입하고 있다”며 “국내 최초 전립선암 진단 신약 프로스타뷰(FC303)가 국내 43호 신약으로 허가를 획득했고 올 하반기부터 신규 매출 기여가 본격화될 예정”이라고 밝혔다.

이어 “핵심 파이프라인인 전립선암 치료제 FC705는 미국 임상 2a상 결과를 연내 발표할 예정이며 국내 임상 3상도 순조롭게 진행되고 있다”며 “글로벌 제약사들과 기술수출 논의도 긴밀하게 이어지고 있다”고 설명했다.

회사에 따르면 올해 1분기 연결기준 매출은 약 64억원으로 전년 동기 51억원 대비 25% 증가했다. 퓨쳐켐은 올해 연간 매출 역시 30% 이상 성장할 것으로 기대하고 있다.

특히 회사는 전립선암 진단제 FC303과 치료제 FC705를 연계한 ‘진단-치료(Theranostics)’ 플랫폼 구축을 핵심 성장 전략으로 제시하고 있다.

지 대표는 “FC303 품목허가와 FC705 임상 진전을 통해 방사성의약품 페어 완성을 앞두고 있다”며 “그동안 재무적 부담으로 미뤄왔던 차세대 방사성의약품 연구개발도 본격 추진할 계획”이라고 말했다.

주주들 “상업화 앞두고 증자” 우려 제기

다만 일부 주주들은 주요 파이프라인 가치가 부각되는 시점에 대규모 유상증자를 단행한 데 대해 우려를 나타내고 있다.

유상증자는 신주 발행에 따른 지분 희석이 불가피해 단기적으로 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있기 때문이다.

특히 프로스타뷰 허가와 FC705 임상 성과, 기술수출 기대감 등이 형성된 상황에서 회사가 추가 자금 조달에 나선 배경을 두고 주주들 사이에서는 아쉬움을 나타내는 목소리도 나온다.

일부 투자자들은 향후 기술수출 계약 체결이나 제품 매출 확대를 통해 자체 현금 창출 능력이 개선될 것으로 기대했던 만큼 대규모 증자가 불가피했는지에 대한 설명이 필요하다는 의견을 제기하고 있다.

이에 대해 회사 측은 “FC705 글로벌 임상 확대와 후속 파이프라인 확보를 위해 안정적인 자금 조달이 필요했으며, 차입 확대보다 기존 주주에게 우선 참여 기회를 제공하는 주주배정 방식을 선택했다”고 설명했다.

지 대표는 “회사 차입금과 부채비율을 안정적으로 관리하고 기존 주주에게 신주인수권을 우선 부여하기 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 방식을 택했다”며 “이번 자금 조달은 글로벌 방사성의약품 기업으로 도약하기 위한 성장의 관문”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 유상증자의 신주배정 기준일은 7월 16일이며 구주주 청약은 9월 3~4일 진행된다. 유상증자 신주는 9월 29일, 무상증자 신주는 10월 13일 상장될 예정이다.