LG화학이 에스테틱 사업 부문을 매각하며 생명과학사업본부 사업 포트폴리오 재편에 나섰다. 

회사 측은 급변하는 제약·바이오 시장 환경에 맞춰 핵심 역량 중심 구조 개편을 가속화하겠다는 방침이다.

LG화학은 "생명과학사업본부 내 에스테틱 사업을 사모펀드 VIG파트너스에 매각한다"고 7일 공시했다. 

양도가액은 2000억 원이며, 매각 목적은 포트폴리오 조정을 통한 경쟁력 강화다.

LG화학은 ▲전지소재 ▲친환경 ▲신약 등 3대 성장 사업에 집중하기 위해 저수익·비핵심 사업·자산을 정리하고 있다.

앞서 지난 2023년에는 생명과학 부문 내 진단사업부를 글랜우드 PE에 매각한 바 있다.

에스테틱 사업부는 필러, 스킨부스터 사업을 담당하는 조직이다. 대표 제품은 히알루로산 필러 이브아르, 스킨부스터 비알팜, 인에이블, 비타란 등이다.

LG화학은 지난해 약 48조9161억 원의 매출을 기록했는데, 이 중 에스테틱 사업부가 속한 생명과학 사업부의 매출은 2.6%에 불과했다.

에스테틱 사업부 연간 매출은 1000억 원 상각전영업이익(EBITDA)은 300억 원 수준으로 알려졌다. 당초 LG화학은 5000억 원 수준에 에스테틱 사업부를 매각하려 했으나, 원매자를 구하는 데 난항을 겪었다.

앞서 휴젤은 LG화학 에스테틱 사업부 인수 제안 가격으로 약 1000억 원을 제시한 것으로 알려졌다. 결국 LG화학은 매각가를 낮췄고 VIG파트너스와 2000억 원 수준에 협의했다.

신약 개발·백신 사업 주축으로 생명과학 사업부 재편

이번 매각으로 LG화학 생명과학 사업부는 의약품 사업이 주축이 될 전망이다. LG화학은 미국 아베오(AVEO)사를 약 8000억 원에 인수하는 등 항암제 신약 사업과 백신 사업에 집중하고 있다.

이날 실적 발표 콘퍼런스콜에서 LG화학은 "글로벌 항암 신약 개발 핵심역량에 집중하기 위해 매각했다"며 "차입금 상환 등 재무건전성 확보에 활용할 계획이다"고 밝혔다.

추가 인수합병(M&A) 계획에 대해서는 "생명과학 사업본부는 아베오 인수로 확보한 미국 현지 항암 사업 강화를 위해 유망 항암물질을 중심으로 후기 임상 과제 도입 인수를 지속 검토하고 있으나 추가 M&A는 확정된 바 없다"고 말했다.

이어 "오픈 이노베이션과 자체 개발을 통해 항암 신약 파이프라인을 지속 강화해 글로벌 제약사로 도약할 것이며, 지난해 희귀 비만 치료제 라이센스 아웃 사례와 같이 전략적인 외부 협업을 통해 R&D 자원을 효율적으로 운영하고자 한다"고 덧붙였다.