신약개발업체 에이프릴바이오가 대기업의 장기 자본과 바이오 전문 투자기관의 글로벌 네트워크를 동시에 확보했다.

에이프릴바이오는 25일 공시를 통해 TKG태광그룹(이하 TKG그룹)의 정밀화학 계열사 TKG휴켐스와 국내 대표 대체투자 운용사 IMM인베스트먼트 및 IMM자산운용(이하 IMM인베스트먼트그룹)이 참여하는 컨소시엄을 대상으로 3468억 원 규모 제3자배정 신주(유상증자)를 발행한다고 밝혔다.

이번 투자로 회사는 기존 자금 포함, 약 4370억 원의 현금 유동성을 확보하게 된다. 이는 국내 바이오텍 업체 중 최고수준의 현금 유동성이다.

회사는 보유현금을 활용해 파이프라인 확장과 글로벌 사업개발, 외부 기술 도입 및 M&A 등을 통해 시가총액 3년 내 10조 원, 5년 내 20조 원 달성 목표를 제시했다.

거래 종결 후 지배구조는 컨소시엄 중심으로 재편된다.

차상훈 대표의 일부 구주매각이 있으나 향후 6년간 회사 R&D와 기술 전략을 책임지는 기술 경영을 확약해 핵심 플랫폼 기술의 연속성과 R&D 리더십을 유지한다.

신주 3468억 원은 R&D, 외부 기술 도입(L/I), 전략적 지분투자 및 M&A 재원으로 활용된다.

이번 투자는 바이오를 미래 성장축으로 선정한 TKG그룹의 전략적 결단에서 비롯됐다.

안정적인 현금 창출력을 갖춘 TKG그룹은 장기 자본과 경영 인프라를 제공하고, IMM인베스트먼트그룹은 단순 재무적 투자자를 넘어 성장전략 수립과 글로벌 BD, 기술이전(L/O), M&A 실행을 직접 지원하는 운영형 파트너로 참여한다.

IMM인베스트먼트그룹이 이번 거래로 취득하는 지분에 대해 TKG그룹이 콜옵션을 보유하며, 계약에 따라 향후 5년간 순차적으로 TKG그룹에 이전된다.

REMAP 기반 멀티모달리티 병렬 개발…오픈 이노베이션·M&A 가속

에이프릴바이오는 확보한 자본으로 R&D 체계를 획기적으로 전환한다.

차상훈 대표는 회사 R&D와 기술 전략을 책임지는 기술 경영을 유지하며 보다 적극적으로 핵심 플랫폼 기술개발에 매진할 계획이다.

핵심은 신규 플랫폼 REMAP의 확장이다. REMAP은 SAFA의 알부민 결합 원리를 토대로 한 분자에 여러 표적을 결합하는 다중결합 플랫폼이다.

회사는 이를 항체·펩타이드는 물론 ADC, siRNA, AOC 등과 결합하는 접합 플랫폼으로 발전시켜 ‘멀티 모달리티 플랫폼’으로 고도화할 방침이다.

나아가 자가면역질환을 넘어 새로운 질환 타깃을 검증하고, 검증된 파이프라인의 기술 도입(L/I), 대형 제약사와 공동개발, 전략적 지분투자 및 M&A 등 오픈 이노베이션을 적극 추진할 계획이다.

차상훈 에이프릴바이오 대표는 “확보한 재원을 효율적으로 투입해 멀티모달리티 시장을 선도하고 연구개발과 사업 성과를 통해 3년 내 시가 10조 원·5년 내 20조 원을 달성하겠다”고 밝혔다.