미용 의료기기 업체 루트로닉이 사모펀드 운용사에 매각된다. 지난 4월 세간에 거론되던 매각설이 현실화된 셈이다.
특히 매각이 완료되면 루트로닉 자진 상장폐지 절차도 진행될 예정이다. 코스닥 시장에 상장한 지 17년 만이다.
루트로닉은 최대주주인 황해령이 한앤코 23호 주식회사와 최대주주를 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결했다고 9일 공시했다.
양수도주식수는 514만6304주로 주당 가액은 3만6700원, 양수도대금은 총 1889억원 규모다. 변경 후 최대주주 지분율은 19.33%, 최대주주 변경 예정일자는 7월 18일이다.
한앤코 23호 주식회사는 우선 1차 거래종결일인 7월 18일 인수대금 중 791억원을 우선 납부하고, 2차 거래종결일에 잔여 보통주식과 전환우선주에 대한 매매대금 1098억원을 납부할 예정이다.
매매 절차가 완료되면 루트로닉 최대주주는 기존 황 회장에서 한앤코23호주식회사로 변경된다.
이와 함께 한앤코는 루트로닉 지분 전부를 취득하기 위한 공개매수도 진행한다. 특히 루트로닉을 인수해 완전자회사로 만들고 상장폐지할 계획이다.
같은 날 한앤컴퍼니는 공시를 통해 루트로닉 보통주 293만256주를 주당 3만6700원, 전환우선주 14만4680주를 주당 5만2428원에 공개매수한다고 밝혔다.
보통주 공개매수 물량은 루트로닉 잠재 발행주식 총수의 77.85%에 해당하는 규모다.
한앤컴퍼니는 "최대한 신속하게 루트로닉에 대한 자발적 상장폐지를 통해 비상장사화 하고 완전 자회사로 만들고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 한다"고 설명했다.
공개매수 사무취급 증권사는 NH투자증권이며, 공개매수는 다음달 14일까지 진행된다.
한편, 지난 1997년 설립된 국내 미용 의료기기 1위 업체다. 피부 미용과 체형 관리 등에 사용되는 레이저 의료기기를 생산하고 있다. 2006년 코스닥 시장에 상장했다.
지난해 매출 2642억원, 영업이익 554억원을 기록하면서 전년대비 각각 52%, 86% 성장했다.
구교윤 기자 (
